Aprenda los conceptos básicos de análisis en el comercio de divisas para principiantes

Meta: Descubra cómo funcionan el análisis técnico y el fundamental y cómo puede combinar ambos para mejorar su rendimiento en el mercado de divisas.

Cómo combinar el análisis técnico y los datos fundamentales en las operaciones

El análisis del mercado es una de las habilidades fundamentales que todo operador de divisas necesita para tener éxito. Hay dos tipos de análisis, el técnico y el fundamental, que son lecciones integrales en el comercio de divisas para principiantes. Como operador de divisas, es posible que a menudo tenga que realizar más análisis técnico que fundamental, pero eso no es porque este último sea menos importante. Aquí aprenderá a combinar ambos tipos para mejorar su rendimiento comercial y encontrar configuraciones comerciales rentables.

¿Qué es el análisis técnico?

El análisis técnico es un concepto basado en la teoría de que los precios y niveles futuros se determinan analizando los datos históricos de los precios. El análisis técnico sostiene que el flujo de precios, el impulso y la tendencia de los activos se reflejan en los gráficos. Por lo tanto, los operadores pueden analizar los gráficos de precios anteriores para determinar los posibles movimientos de precios a partir de los cuales pueden elegir buenas operaciones. Los operadores que utilizan el análisis técnico siempre se fijan en los patrones de precios históricos para identificar los periodos en los que se repite la acción de los precios. El análisis técnico asume que todos los factores externos están presentes en los gráficos, y analizar esos gráficos es todo lo que se necesita. Pero se necesitan ciertas herramientas para el análisis técnico.

Herramientas para el análisis técnico

Para leer y analizar los gráficos, los operadores utilizan diversas herramientas:

● Patrones gráficos: los gráficos son representaciones gráficas del precio del activo, el volumen y la volatilidad. Hay tres tipos de gráficos: de barras, de líneas y de velas. Los operadores utilizan los gráficos para el análisis técnico con el fin de obtener información agregada sobre la acción histórica de los precios.
● Objetos: los objetos son herramientas de gráficos que se utilizan para diversos fines, por ejemplo, para marcar tendencias, regiones y niveles.
● Los indicadores técnicos son fórmulas matemáticas que calculan determinados factores basándose en los movimientos históricos de los precios. Hay cuatro tipos de indicadores: tendencia, volumen, impulso y volatilidad.

Estas herramientas ayudan a los operadores técnicos a encontrar configuraciones comerciales rentables y a mejorar su rendimiento comercial.

¿Qué es el análisis fundamental?

Muchos factores no técnicos influyen en los precios de mercado de los activos. Teniendo en cuenta que el comercio de divisas se basa en la demanda y la oferta, cualquier factor externo que afecte a la demanda y la oferta de un activo provocará un cambio en su precio. Ese es el principio del análisis fundamental. El análisis fundamental se centra en el impacto de los acontecimientos sociales, políticos y económicos que determinan el valor de una divisa. Los operadores fundamentales analizan el efecto de esos factores y realizan operaciones basadas en su análisis. Identificar esos determinantes cruciales del comercio de divisas y analizar sus impactos ayuda a los operadores a tomar decisiones informadas.

Diferencias y similitudes entre el análisis técnico y el análisis fundamental

Similitudes

● Tanto el análisis técnico como el fundamental proporcionan una visión del movimiento potencial de los precios.
● Ambos ayudan a los operadores a tomar decisiones informadas.
● Ambos tienen en cuenta los factores del mercado, pero de forma diferente.

Diferencias

● El análisis técnico se centra en los gráficos y en los datos de los gráficos, mientras que el análisis fundamental se centra en los acontecimientos que afectan al mercado.
● El análisis técnico requiere gráficos y otras herramientas, mientras que el análisis fundamental requiere un análisis estadístico y económico.
● Ambos tipos de análisis consideran diferentes conjuntos de datos para predecir la posible acción del precio.
● Mientras que el análisis técnico es para el corto, medio y largo plazo, el análisis fundamental es sólo para el medio y largo plazo.

Tipos de datos fundamentales

El análisis técnico tiene en cuenta datos como los gráficos y los volúmenes. El análisis fundamental se basa en datos fundamentales como la inflación y los tipos de interés, el PIB, las cifras de empleo y desempleo, el estado de salud, las intervenciones financieras del gobierno, la balanza comercial, el índice de fabricación, el tipo de referencia del banco central, las nóminas no agrícolas, el índice de precios al productor, etc.
Los datos fundamentales incluyen cualquier acontecimiento que pueda afectar a la demanda y la oferta de cualquier moneda. Los acontecimientos geopolíticos, sociales y económicos generan datos fundamentales. Estos acontecimientos pueden no limitarse al país cuya moneda se analiza. Algunos acontecimientos ocurren en un país pero generan intereses globales debido a la relatividad del comercio mundial y a los intereses sociales y políticos. Por lo tanto, los operadores fundamentales siguen los acontecimientos a escala mundial, pero como eso es tedioso, se centran en los principales acontecimientos de los países con las mayores economías.

Cómo obtener datos fundamentales

Los datos fundamentales se generan a partir de los acontecimientos que se producen en todo el mundo, especialmente en los países con economías lo suficientemente fuertes como para influir en las divisas. Puede obtener datos fundamentales de estas fuentes:

● Informes económicos internacionales de los gobiernos, el banco mundial, el FMI, la ONU y otras organizaciones mundiales similares.
● Publicaciones periódicas de indicadores económicos como la nómina no agrícola que se publica el primer viernes de cada mes y los tipos de interés federales de las principales economías mundiales.
● Fuentes en línea dedicadas, como sitios web, canales de YouTube y podcasts en los que los mejores analistas debaten los datos fundamentales. Muchos sitios tienen calendarios económicos en los que se pueden seguir los próximos acontecimientos.

Cómo combinar el análisis técnico y los datos fundamentales

Como operador de divisas, puede elegir entre el análisis fundamental y el técnico para tomar decisiones de negociación. La mayoría de los operadores principiantes eligen cualquiera de los dos tipos de análisis en función de la educación comercial que reciben. Pero puede combinar el análisis técnico y el fundamental para mejorar su rendimiento comercial y aumentar sus beneficios.

He aquí cómo hacerlo:

● Aprender el análisis técnico.
● Identificar las principales fuentes de datos fundamentales.
● Aprenda a recopilar y analizar los datos fundamentales que afectan a los pares de divisas con los que opera.
● Realice el análisis fundamental y el análisis técnico, uno tras otro. Puede realizar el análisis técnico antes de la publicación de los datos fundamentales.
● Determine la correlación entre sus resultados de ambos análisis. Es posible que tengas que volver a evaluar tus análisis para encontrar errores si difieren.
● Tome decisiones de negociación basadas en sus análisis. Si no está seguro de alguna de ellas, puede esperar a que el mercado absorba el impacto de los datos fundamentales antes de operar.
● Encuentre posiciones de entrada y salida que maximicen sus beneficios.

Interpretación de los datos fundamentales

La interpretación de los datos fundamentales puede parecer confusa al principio, pero sólo hay una regla básica: si mejora la economía, se fortalece la moneda. Por ejemplo, si los datos sobre los tipos de interés y el empleo en EE.UU. muestran que la economía es más fuerte, el dólar estadounidense ganará impulso en el mercado de divisas. Siguiendo esta regla, puede analizar cualquier dato fundamental y combinar el resultado con su análisis técnico para encontrar configuraciones de trading rentables.